案件の状況が
すぐに分からない
担当者に確認したり、複数のファイルを開いたりしないと、現在の状況が把握できない。
こんなお悩みはありませんか？
「いま、どうなっている？」の確認に、
時間を取られていませんか。
案件の状況が
必要な情報が
あちこちにある
依頼者情報、書類、メール、メモなどが分散し、探すだけで時間がかかる。
次にやるべき対応が
曖昧になる
対応漏れや期限の見落としが発生し、確認作業が増えてしまう。
ACE COLLECT が届ける、3つの価値
案件を開けば、
状況も、情報も、次の対応も。
確認先をまとめ、
日々の対応を進めやすく。
進捗が見える。
案件のステータス、対応履歴、期限をひと目で確認。いまの状況を把握しやすくします。
情報がまとまる。
依頼者情報、書類、連絡履歴、メモを案件単位で整理。これまでの経緯をたどれます。
次の対応が分かる。
対応すべきタスクと期限を共有。確認や対応を、チームで進めやすくします。
日々の業務の流れに沿って
受付から、確認・対応まで。
案件の流れに沿って管理する。
-
01
受付・登録
聞き取りと依頼者情報を登録。
-
02
情報整理
担当や必要な情報を案件へ。
-
03
進捗管理
提出状況と確認状況を把握。
-
04
対応・作業
タスクの担当と期限を共有。
-
05
入金・回収
案件にひもづく入金を確認。
実際の画面で、使い方を具体的に。
案件を確認し、
次の対応へ進むための画面。
画面はすべて、実際のAceCollectにサンプルデータを表示して撮影しています。
01 / 案件一覧
すべての案件を、
一目で把握。
案件の状態と担当を一覧で把握。検索や絞り込みで、確認したい案件にたどり着けます。
- 案件のステータスや担当者を確認
- 対応状況を一覧で把握
- 検索・フィルタで対象を絞り込み
02 / 案件詳細
必要な情報を、
ひとつの画面に。
依頼者と案件の概要、担当、書類回収の進捗をまとめて確認。関連する書類や対応履歴、メモにも案件から移動できます。
- 依頼者・案件・担当をまとめて確認
- 書類・対応履歴・メモを案件に集約
- 未確認の書類や関連タスクを確認
03 / 書類・連絡履歴
やり取りと書類を、
まとめて管理。
連絡や対応の履歴、案件に関係する書類をひもづけて管理。残したメモと確認状況から、次に必要な対応を把握できます。
- 連絡・対応の履歴を案件から確認
- 書類の提出・確認・差戻し状況を把握
- 対応メモを残し、経緯を共有
04 / タスク・進捗管理
対応すべきことを、
確実に。
タスクを担当・期限とともに共有。未完了や期限超過を確認し、次に行うことをチームで把握できます。
- タスクの作成・担当・期限管理
- 完了状況から進捗を確認
- 対応状況をチームで共有
05 / 入金管理
入金の状況を、
案件ごとに確認。
案件ごとの費用総額、入金予定、充当済み額、残額を確認。入金履歴や月別の実績をたどり、確認が必要なことを整理できます。
- 案件ごとの入金履歴を確認
- 費用・入金予定・残額を把握
いまの管理方法から、ご相談ください。
まずは、日々の業務を
整理するところから。
現在の運用や課題を伺いながら、
AceCollectの活用方法をご案内します。
案件管理を、さらに支える機能
日々の業務に、
必要な機能を組み合わせる。
現在の運用や利用したいサービスに
合わせて、必要な設定を確認します。
受付・問い合わせ
受任時の質問項目を、事務所の運用に合わせて設定。
連絡・通知
連絡内容や対応を記録。接続したサービスの通知で確認を支援。
帳票・テンプレート
登録した情報を使い、帳票作成や書式の管理を支援。
タスク・リマインド
担当・期限を共有し、日々の確認を進めやすく。
AI・MCPコネクタ
許可した範囲で、AIから案件の情報を確認・操作。
権限・監査
利用者の操作範囲とアクセスを管理し、履歴を確認。
利用できる機能・操作は、権限・設定・接続状況によって異なります。
導入前に確認すること
使い方に合わせて、
必要な準備を整理。
現在の運用を伺い、
設定と連携の範囲を確認します。
導入の準備
- 事務所・会社情報の登録
- ユーザーの追加と権限設定
- 必要なデータの登録
- 運用ルールの整理
主な設定項目
- 聞き取り項目・書類種別
- 帳票・テンプレート
- 通知と操作範囲
- 外部サービスの接続
権限と記録で、運用を支える
必要な人が、必要な範囲で。
日々の操作を管理する。
権限やアクセスを、
事務所の運用に合わせて設定します。
ユーザー・権限管理
利用者ごとに、操作できる機能や情報の範囲を設定。
データへのアクセス管理
IPアドレス制限など、利用環境に合わせてアクセスを管理。
操作ログの記録
操作履歴を確認し、対応の経緯をたどれる運用へ。
導入までの流れ
いまの運用を確認し、
使い方を一緒に整理します。
-
STEP 01
お問い合わせ・ご相談
現在の管理方法や課題、導入の目的を伺います。
-
STEP 02
導入内容の確認・設定
必要な機能・連携・権限と、運用方法を整理します。
-
STEP 03
準備が整った範囲から利用
実際の業務に沿って確認し、運用を開始します。
よくある質問
導入前の疑問を、
ひとつずつ。
個別の運用や必要な設定は、
導入相談で確認できます。
いまの業務フローに合わせて利用できますか？
受任時の聞き取り項目や書類、帳票、担当者の権限など、設定できる項目があります。現在の書式や運用を確認し、対応できる範囲を導入時に整理します。
導入には何を準備すればよいですか？
管理したい案件や書類、現在の連絡方法、利用する職員と担当を整理します。外部サービスを使う場合は、そのサービスのアカウントと接続設定も確認します。
すぐにすべての機能を利用できますか？
利用できる機能や操作は、権限・設定・接続状況によって異なります。必要な準備が整った機能から、運用に合わせて利用します。
外部サービスと連携できますか？
LINE・メール・Chatwork、電子契約のCloudSign・DocuSign、AI・MCPコネクタなどの連携があります。利用する外部サービスの契約・アカウント・接続設定が必要です。
職員ごとに操作できる範囲を変えられますか？
権限を設定し、利用者ごとに操作できる範囲を管理できます。IPアドレス制限や操作履歴の確認なども、事務所の運用に合わせて設定します。
料金や外部サービスの費用も相談できますか？
利用したい機能・連携・運用を確認し、導入条件と合わせてご案内します。外部サービスの契約条件も含めて確認します。
導入・活用のご相談
案件管理を整える、
最初の一歩を。
現在の運用状況やお困りごとをお聞かせください。AceCollectの導入や活用方法をご案内します。
- 実際の画面で、使い方を確認
- 現在の運用や書式を踏まえて検討
- 必要な機能・連携・設定を整理